业界领先的贝克•麦坚时律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”或“本所”)和奋迅律师事务所通过共同成立的奋迅•贝克麦坚时(自贸试验区)联营办公室(以下简称“奋迅•贝克麦坚时”或“联营办公室”),为锦江国际(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”或“要约人”)就其依据中国法律规定私有化香港H股上市公司上海锦江资本股份有限公司(以下简称“上海锦江资本”或“该公司”;股份代号:2006)相关事宜提供中国大陆及香港法律咨询服务。该私有化项目通过吸收合并的方式实施,交易涉及现金总额约为43亿港币。上海锦江资本的H股于2022年5月5日在香港联交所除牌。
要约人锦江国际是上海市国资委控股的中国规模最大的综合性酒店旅游企业集团之一,同时也是上海锦江资本的控股股东。东方融资(香港)有限公司和野村国际(香港)有限公司担任要约人锦江国际的财务顾问。
上海锦江资本是一家于中国注册成立且在香港联交所主板上市的股份有限公司。该公司主要从事全服务酒店营运与管理、有限服务酒店营运与特许经营、餐厅运营、客运物流以及旅游中介等相关业务。
贝克•麦坚时为该交易组建了一支国际资本市场团队。该团队由贝克•麦坚时香港办公室合伙人李心雯(Christina Lee)律师和北京代表处合伙人王航(Hang Wang)律师领导,团队成员包括贝克•麦坚时香港办公室资深顾问王舒宁(Janice Wong)律师和陈启培(Ray Chan)律师,以及奋迅律师事务所上海办公室国际资本市场团队顾问游硕(Shirley You)律师和曹苒(Charlotte Cao)律师。
奋迅律师事务所合伙人王英哲(Yingzhe Wang)律师领导团队为该交易就中国国内法律提供咨询服务,团队成员包括奋迅律师事务所北京办公室翁文涛(Wentao Weng)律师和李超尘(Chaochen Li)律师。
在评价本次交易时,王航(Hang Wang)律师表示:“本所凭借在上市公司并购、资本市场和融资交易领域的卓越优势,以及强大的税务法律咨询服务能力,致力于协助客户解决与交易相关的一系列法律问题,其中包括香港证券法以及与公司、融资和税务问题相关的中国法律问题。这笔交易不仅展示了我们提供一站式解决方案的专业能力,还展现了我们联营平台能够为客户带来的巨大价值。”
奋迅律师事务所管理合伙人兼上市公司并购和资本市场业务部主管王英哲(Yingzhe Wang)律师表示:“私有化为企业提供了重新评估其业务价值的新机会。我们非常高兴能协助我们的长期客户 — 锦江国际成功完成这笔具有重要战略意义的交易。新冠疫情带来的不确定性远未结束,因此私有化交易预计将维持稳定发展趋势,而受疫情严重影响的行业更将出现企业私有化高潮。”
贝克•麦坚时是全球跨境交易的领先律所之一,就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向标的企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置各大主要金融中心证券交易所的上市公司提供法律建议,同时也为发行人就其在不同司法管辖区的拟议上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系,能够引导客户顺利完成整个交易流程,对可能影响跨境交易价值与可行性的监管动态以及各类合规问题提供有价值的意见。团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等事宜提供法律咨询服务。
奋迅律师事务所常年代表承销商和发行人在中国交易所公开发行股票和债券,并就债券、共同基金以及中国证券法提供法律服务。 该律所拥有香港上市(红筹股或H股)和纽约证交所、纳斯达克、其他海外交易所上市或美国证券法144A私募的项目经验。
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